本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较(jiào)大，可以适(shì)当关注(zhù)一下(xià)，德(dé)尔玛(mǎ)比较有(yǒu)特色的小(xiǎo)家电公司，但(dàn)也有问(wèn)题，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营销(xiāo)售(shòu)于一体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌(pái)企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市(shì)场定位、目标(biāo)客群和经营(yíng)模式，形成了成(chéng)熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品类型包(bāo)括家居环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护健康(kāng)类以及生(shēng)活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家，薇(wēi)娅也(yě)有(yǒu)持股，但公(gōng)司主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自(zì)主品牌占(zhàn)比越来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业(yè)的信息(xī)技术服务商，通过自(zì)主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融(róng)机(jī)构、电信(xìn)运营商、互联网公司(sī)、高速集团等拥有众(zhòng)多个人用户(hù)的大(dà)型企(qǐ)业客户提供(gōng)用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转向(xiàng)了(le)毛利(lì)率(lǜ)更(gèng)低的车主(zhǔ)信息(xī)服务(wù)，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也(yě)好不到(dào)哪里去，这两年原地踏(tà)步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器(qì)械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售(shòu)，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前(qián)身系成立于2010年12月的(de)安杰思基因(yīn)。由达安基因(yīn)和(hé)章贤骏分别(bié)出资600万(wàn)元、400万(wàn)元设立，设(shè)立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营业(yè)务(wù)的独立性(xìng)、与达安(ān)基因业(yè)务(wù)的关联性及为了(le)不同业(yè)务板块的更好(hǎo)发(fā)展，安杰(jié)思决定(dìng)专注于从事内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)，体量和研发实(shí)力(lì)远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国(guó)产替(tì)代(dài)进(jìn)行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公司成(chéng)立(lì)于(yú)2014年，公(gōng)司是一(yī)家国内领(lǐng)先(xiān)的(de)高端半导体质量控(kòng)制设(shè)备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测和量测两大类集(jí)成电路专用(yòng)设备的研发、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要包括无(wú)图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量(liàng)测设(shè)备系(xì)列、薄膜(mó)膜厚量(liàng)测设备系列等(děng)产品，已应(yīng)用于国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制(zhì)造产线。国内半导(dǎo)体检测与量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年(nián)的市场规模达到了(le)21亿(yì)美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国产化率(lǜ)约(yuē)为(wèi)2％。公(gōng)司(sī)为国内当仁不让(ràng)的领军企业，远超行(xíng)业(yè)第二(èr)和第(dì)三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基(jī)本没有，且(qiě)存货(huò)越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治复合材料为(wèi)基(jī)础，通(tōng)过(guò)轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)和(hé)建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现(xiàn)产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业(yè)。公司(sī)的业(yè)务(wù)主要为轨道交通业务及(jí)建筑装(zhuāng)饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务方面，公(gōng)司提供轨道(dào)交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修(xiū)业(yè)务及备品(pǐn)备件和车载乘客(kè)信息系统；在(zài)建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内(nèi)部装饰(shì)公司，下游房(fáng)地产和轨道交通行泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏业未来景气度(dù)都一(yī)般，公司(sī)业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务(wù)为公司(sī)主营业务(wù)为悬架弹(dàn)簧(huáng)、制动(dòng)弹簧(huáng)、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售(shòu)。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余年，是国家(jiā)级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军(jūn)”培育对象。公司是中国弹簧行业(yè)知名(míng)度(dù)较高(gāo)的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其综合实力位列国(guó)内(nèi)弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽(suī)然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽车行(xíng)业周期景(jǐng)气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛不高的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医院智(zhì)能通讯交互系统(tǒng)软硬件一(yī)体化综(zōng)合解(jiě)决方(fāng)案提供商，主(zhǔ)要产品分(fēn)为(wèi)病房智能通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是(shì)该公司主营(yíng)业务收入的(de)重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门(mén)槛的软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)行业，公(gōng)司泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏规模不(bù)大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家(jiā)专注于高性能模拟及数模混合芯片研发(fā)和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要(yào)产品(pǐn)为(wèi)无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括(kuò)高集(jí)成度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源——无线泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏(xiàn)充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟(chéng)能够(gòu)为(wèi)客户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司(sī)业(yè)绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也(yě)非常激烈。没太(tài)多(duō)的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天(tiān)科技集团直接(jiē)控(kòng)股的大型(xíng)专业软件与信息化服务公(gōng)司，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人为(wèi)国务院(yuàn)国资委。公司(sī)在支撑航天信(xìn)息(xī)化(huà)建设(shè)的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础(chǔ)软(ruǎn)件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信(xìn)息化服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信(xìn)息系统集成（主要面向(xiàng)航天(tiān)及(jí)党政军领域）等三大主营业务，是(shì)我国航天及(jí)党政军(jūn)领域的软件和信息化服务龙(lóng)头(tóu)企业之(zhī)一。

　　航天系(xì)的(de)软(ruǎn)件公司(sī)，大(dà)量关联交易，主营毛(máo)利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全(quán)依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预测，个人(rén)建(jiàn)议不要浪(làng)费精力了。

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