兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。<泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省/p>

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用(yò泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省ng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省