汽车零部件板块探(tàn)底回升，一体化压铸方向反弹领涨，旭升集团、东(dōng)箭科技、银(yín)轮(lún)股份、英博尔、广(guǎng)东鸿图涨超(chāo)5％

　　一带一(yī)路板块盘(pán)中探(tàn)底回升(shēng)，龙建股(gǔ)份涨停，隧道股(gǔ)份、金(jīn)鹰重工大涨5％

　　光(guāng)伏石(shí)英砂概念受海(hǎi)外利空影(yǐng)响，欧晶科技跌(diē)停，石英(yīng)股份跌超8％，消息面(miàn)上，海外(wài)石英砂公司尤尼(ní)明宣布了扩产计(jì)划

　　景(jǐng)点(diǎn)及旅游板块走(zǒu)低，西藏旅游(yóu)一(yī)度(dù)跌超(chāo)17％，曲江文旅(lǚ)、大(dà)连圣亚等跟跌(diē)

　　焦(jiāo)点个(gè)股

　　海(hǎi)外石英砂公司尤尼明宣布(bù)了(le)扩产(chǎn)计划(huà)，欧晶科技跌停(tíng)

　　一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比增长14.95％，中(zhōng)际旭创涨超10％

　　一季度(dù)净利润同比增58.5％，明月镜片(piàn)20cm涨停

　　一(yī)季度净利润(rùn)预计同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)110％～120％，新华保(bǎo)险涨(zhǎng)超6％

　　机(jī)构观(guān)点

　　中(zhōng)信(xìn)证券表(biǎo)示外部(bù)扰动(dòng)影响有限，市场巨震来(lái)源于极致博弈(yì)后(hòu)的(de)部分(fēn)投资(zī)者心态失衡，政治局(jú)会议后(hòu)预计市场回归理性，经(jīng)济(jì)渐进复苏背(bèi)景下可投(tóu)品种逐渐增多，预计主题热(rè)度逐步降温，配置(zhì)思(sī)路坚持高切低。配置(zhì)上，建议积极布局一(yī)季(jì)报超预期品(pǐn)种(zhǒng)，淡化(huà)持仓博弈，同时继续坚守(shǒu)受益于(yú)全球流动性拐(guǎi)点和院端复(fù)苏的医药板块，并关注被AI主题虹吸后(hòu)存(cún)在流动性折价的绩优(yōu)股策略。

　　国泰(tài)君安(ān)证券建(jiàn)议在(zài)调整中逆向布局，看好风险(xiǎn)特征不高的(de)成长股(gǔ)，上周上证指(zhǐ)数在(zài)冲(chōng)关3400未果后快速“变脸”，出现大幅调(diào)整。核心(xīn)原因在(zài)于重要关口位(wèi)受阻(zǔ)叠加利空因(yīn)素（美国对华投资(zī)限制等）出现，部分投资者获(huò)利了结、规避调(diào)整风险情绪(xù)升温。配置(zhì)上重点关注风险特征(zhēng)不高的(de)成长(zhǎng)股：中特(tè)估(gū)、数字经济、创新(xīn)药&；半导体。下一(yī)阶段看好(hǎo)产(chǎn)业(yè)政策有(yǒu)进(jìn)一步(bù)催化(huà)、盈利(lì)周期见底、交易结构较(jiào)好的股票，有望强者更强。

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