要闻速递

　　1、央行：当前(qián)我国经济没有出现(xiàn)通缩 物价仍(réng)在温和(hé)上涨

　　央行第一季度中国货币政策执行报告出(chū)炉，央行表(biǎo)示预计下半(bàn)年CPI中枢可(kě)能(néng)温和抬升，年末(mò)可能回(huí)升(shēng)至近年(nián)均值水平附近。当(dāng)前我国经济没有出现通缩。通(tōng)缩主要(yào)指价格持续负增长，货币(bì)供应量也具有下降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物(wù)价仍在(zài)温和(hé)上涨，特别(bié)是核心CPI同(tóng)比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和(hé)社融增长相对较快，经济运行(xíng)持续好转，不(bù)符合通(tōng)缩(suō)的特征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款(kuǎn)加权平均利率(lǜ)为4.34％ 均处(chù)于历史低(dī)位

　　央(yāng)行第(dì)一(yī)季度中国(guó)货(huò)币政策执行报告(gào)显示，2023年3月，新(xīn)发(fā)放贷款加(jiā)权(quán)平均利率为4.34％，其中(zhōng)企业(yè)贷款加权平均(jūn)利率为3.95％，均处于(yú)历史低位。下阶段，人(rén)民银行(xíng)将(jiāng)继续实(shí)施好稳健的货(huò)币政策，合理把握宏观(guān)利率水平，持续深入推进(jìn)利率市场化改革，健全“市(shì)场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷款利率”传导机制，为促进经济(jì)实现质的有效提(tí)升(shēng)和量的合(hé)理增长营造有利条(tiáo)件。评：最近多(duō)家银行下调通(tōng)知存款(kuǎn)利(lì)率，其实这个背后(hòu)是贷款(kuǎn)利率的(de)下降(jiàng)。毕竟银行是需要盈利(lì)的(de)，需要保(bǎo)证合理(lǐ)息差水平、合理盈利空间(jiān)。对于部分银行盲目揽(lǎn)储，只能(néng)出动监管(guǎn)措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源(yuán)局：4月份全社会用电量6901亿千(qiān)瓦(wǎ)时 同比增(zēng)长8.3％

　　国(guó)家(jiā)能源局发布(bù)4月份全社会(huì)用电(diàn)量等数据。4月份，全社(shè)会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第一(yī)产(chǎn)业用(yòng)电量88亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第三(sān)产业用(yòng)电(diàn)量(liàng)1155亿(yì)千(qiān)瓦时，同比增长17.9％；城乡居(jū)民生活用电量(liàng)844亿千瓦时，同比增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)4.7％。评：全球变暖这个(gè)趋势无法(fǎ)阻挡，极端(duān)天气也越(yuè)来越多(duō)，一场(chǎng)热浪在4月(yuè)席(xí)卷了南亚、东(dōng)南亚、东亚的多个地(dì)区。去年缺电的教训(xùn)就摆(bǎi)在眼前(qián)，再(zài)加(jiā)上电力板块本就(jiù)是中特估(gū)的范畴(chóu)，周一电力股(gǔ)走的比较强势(shì)。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把握国资(zī)央(yāng)企使命任务为建(jiàn)设汽车强国提供有力(lì)支撑

　　国资(zī)委党委委员(yuán)、副主任(rèn)翁杰明到中国汽车(chē)技术研究中心有限公司调研。翁他指出，下一步，要深刻(kè)把握(wò)国资央企使命(mìng)任务，在(zài)新一轮国企改革(gé)深化(huà)提升行动中勇挑(tiāo)重担，面向国家(jiā)战略需(xū)求(qiú)、行业发(fā)展需要，积(jī)极打造原创技术策(cè)源地，加(jiā)强核(hé)心技术(shù)攻关，为建(jiàn)设(shè)汽车强国(guó)提供(gōng)有力(lì)支撑。要统(tǒng)筹推进(jìn)创建示范、管理提升、价值创造(zào)和品牌引领“四(sì)个专项行动”，切实提升发(fā)展(zhǎn)质量效益，加快建设世(shì)界一流企业。要在助力新能源(yuán)智能网(wǎng)联汽车(chē)发展方面发挥权威智(zhì)库作用，创新体制机制(zhì)，持续(xù)激发内(nèi)生动力，赋能民族企业和自主品牌，推动我国(guó)汽车产(chǎn)业实现(xiàn)更(gèng)好(hǎo)更快(kuài)发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病(bìng)毒感染(rǎn)

　　中国工程院院士钟南山说，目前(qián)在广州流行的主(zhǔ)流新冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根据目(mù)前(qián)广州(zhōu)市发热(rè)门诊的(de)数据，在接受检测的发热病(bìng)人里，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外(wài)，钟南山还(hái)表示经检测，全国相当(dāng)多的人出现(xiàn)了新冠(guān)病毒对应抗体增高的情况，这表明全国约(yuē)有80％的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周(zhōu)围也有小伙伴(bàn)二阳了(le)，大家要注意防护(hù)。不过医药股倒是还(hái)处于磨底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿(ā)里达(dá)摩(mó)院自动(dòng)驾(jià)驶业务裁员(yuán)

　　针(zhēn)对阿里达摩院自动驾驶实验室并入菜鸟集团一事，此次业务(wù)调(diào)整(zhěng)并非(fēi)整体(tǐ)并入，仅有近百人转入(rù)菜鸟集(jí)团(tuán)，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其(qí)余近200人(rén)被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身将不(bù)再保留相关业务和团队。阿里方面称(chēng)，关于阿里达摩院自动驾驶业务裁员70％的消息不实，对于具体(tǐ)裁(cái)撤比例，阿(ā)里方面(miàn)未做说明。评(píng)：最近大型科技(jì)企业相(xiāng)继裁撤一(yī)些边缘业务，不知(zhī)不觉中，勒(lēi)紧(jǐn)裤腰(yāo)带(dài)过(guò)日子(zi)的气氛又来了(le)。经(jīng)济恢复大方(fāng)向是(shì)没错的，但是也要(yào)经历(lì)一个起伏(fú)的过程。

　　7、马斯克：特斯拉将在(zài)某个时刻(kè)在法国(guó)进(jìn)行重(zhòng)大投资

　　马斯克表示，将(jiāng)在法(fǎ)国进(jìn)行(xíng)多项(xiàng)重(zhòng)大(dà)投资，但(dàn)目前(qián)他还无法给(gěi)出一个具体的时间表。日内，法国(guó)凡尔赛(sài)将(jiāng)举办年度(dù)第六届“选择法国(guó)”投资峰会。在峰会前，法(fǎ)国总统马克龙与马斯克(kè)在巴黎爱丽(lì)舍宫(gōng)进行(xíng)了会面。在大约(yuē)45分钟的会(huì)面结束后，当马(mǎ)斯克(kè)被媒体(tǐ)问及(jí)特斯拉是(shì)否(fǒu)有在法(fǎ)国(guó)投资的计划(huà)时，他给出(chū)了肯定的(de)回答。他补充称，计划会在未来的某个(gè)时(shí)间点宣布，“但不是(shì)今天。”这(zhè)位全(quán)球电(diàn)动汽车龙头CEO说(shuō)道，“虽然今天没有投资公告(gào)，但我对马克龙和法国政府(fǔ)的(de)印象非(fēi)常深刻，他们对工(gōng)业(yè)界非常(cháng)欢迎。我相(xiāng)信(xìn)，未来特斯(sī)拉将(jiāng)在法(fǎ)国进行(xíng)重大(dà)投资。”

　　8、北向资(zī)金(jīn)周一净买入40.85亿元 天齐(qí)锂业净买(mǎi)入7.32亿元

　　北向(xiàng)资金周一(yī)净买入(rù)40.85亿(yì)元，为(wèi)连续7日净(jìng)买入。天齐锂(lǐ)业、中微(wēi)公(gōng)司(sī)、农(nóng)业银行分别获净买入(rù)7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿元。中国平(píng)安净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储官(guān)员(yuán)释放的利率政策信号不一，市(shì)场小幅(fú)上调(diào)对6月加(jiā)息押注，同时经济(jì)数据不佳，共(gòng)和党众议(yì)长对(duì)拜(bài)登和耶伦所(suǒ)谓的债务上限谈判有进(jìn)展泼冷水(shuǐ)，美股(gǔ)小幅震荡微幅收涨，道指上涨(zhǎng)50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超(chāo)80点(diǎn)创八(bā)个半月(yuè)新高；中概股及银行股表现强(qiáng)势，达内科技涨超11％，腾(téng)讯音乐(lè)、高途(tú)涨超(chāo)9％；西太平洋银行合众(zhòng)银行涨17.5％，阿(ā)莱恩斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上限谈判的担忧持(chí)续(xù)，美元指数深跌至102.40，从(cóng)盘初触及(jí)102.75所创的(de)五周新高回(huí)落；欧(ōu)元兑美元上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收(shōu)复上(shàng)周五(wǔ)以来跌幅，离(lí)岸人民币升破6.96元脱离两(liǎng)个月低(dī)位；比特币升破2.74万美元，以太坊(fāng)涨上逼1830美(měi)元；现货黄金(jīn)止步三连(lián)跌(diē)上逼2020美元，伦锌两年半最(zuì)低(dī)，伦(lún)镍逾七个月最低；油价盘(pán)中涨超2％止步三日连(lián)跌，天(tiān)然气跌(diē)近3％再创(chuàng)近两年(nián)最低(dī)；美债收益率连涨两日，长债收益率涨幅更大，两年期收益(yì)率重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一(yī)各股指探(tàn)底回升，沪指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市(shì)场降息预期虽落空(kōng)，但(dàn)受(shòu)“促金融业估值(zhí)提升”相(xiāng)关消息的刺(cì)激(jī)，保险、银行业(yè)再度迎(yíng)来“大象(xiàng)起舞”行情(qíng)，新能源板块炒(chǎo)作氛围也较为火热。短线大盘有望(wàng)挑战20日线附近压力(lì)，若量(liàng)能能够继续释放，则(zé)大盘有(yǒu)望挑战5月(yuè)10日留下的缺口。

　　题(tí)材掘金

　　造船(chuán)：据(jù)中国船舶集团经(jīng)济(jì)研究中心观察(chá)，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同(tóng)比增长了(le)27.6％，已达到(dào)新船价格6500万美元(yuán)的(de)95％。另据克(kè)拉克森数据，LNG船二手船价格也在上(shàng)涨，船龄5年的(de)17.4万(wàn)立方米LNG船二手船价为2.5亿(yì)美元，同(tóng)比增长35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月(yuè)15日，百川盈孚数据(jù)显(xiǎn)示，国内六氟磷酸鲤市场(chǎng)价(jià)格(gé)较12日上(shàng)涨9.35％。另外(wài)工业级(jí)碳(tàn)酸锂与(yǔ)电池级(jí)碳(tàn)酸理市场价格(gé)分别上涨4.17％、4％，报价分别为(wèi)25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材(cái)料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据(jù)报道，美国塔夫茨大学细胞农(nóng)业中心研(yán)究人(rén)员开发出(chū)了永生化的牛(niú)肌肉(ròu)干细胞(bāo)（iBSC），其特点(diǎn)是(shì)可(kě)快(kuài)速生长并(bìng)分(fēn)裂数百次，甚至可能(néng)无(wú)限期分裂。这一研究成果将会不仅可以(yǐ)提(tí)供更多(duō)的肉类产(chǎn)品，还意味着研究人员将无(wú)需从农场动物活检中重复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿元-12亿(yì)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　联特(tè)科技 301205：公司CPO相关的开(kāi)发(fā)项目暂未形成收入

　　国芯科越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》技 688262：第一(yī)代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功

　　【并购重组】

　　维科(kē)技(jì)术(shù) 600152：拟定(dìng)增募资不超过3亿元

　　一心堂 002727：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不(bù)超过15亿元

　　科大国创 300520：拟定(dìng)增募资不超过(guò)8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增(zēng)持3000万元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)

　　ST万林 603117：控股股东拟增持(chí)1.5％-3％公司(sī)股份

　　凯立新材 688269：部(bù)分董监高(gāo)拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北(běi)摩(mó)高科 002985：实控人(rén)拟不低于2000万元(yuán)增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕拟合计(jì)减持不(bù)超3.68％股份

　　必创科技(jì) 300667：控股股东拟减持不超过(guò)4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合(hé)计减持不超3％公司股(gǔ)份

　　维(wéi)宏股份 300508：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)及其一致行动人(rén)拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减持(chí)不超过3％

　　福(fú)光股份(fèn) 688010：股东拟合计减持不超3.7％股份

　　朗新科(kē)技(jì) 300682：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)4％公司股份(fèn)

　　英力股份 300956：高新毅达拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控(kòng)股股东及其一致行(xíng)动人承诺(nuò)不减持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川(chuān)郎酒股份有限公(gōng)司签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　民(mín)丰特纸(zhǐ) 600235：拟(nǐ)8.13亿元(yuán)投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸(zhǐ)项目

　　宣泰(tài)医(yī)药 688247：公司产(chǎn)品美沙拉秦(qín)肠溶片获(huò)得(dé)美(měi)国(guó)FDA批准文号(hào)

　　天宸股份 600620：拟5亿元设全资子公司(sī)

　　春(chūn)秋航空 601021：4月(yuè)旅客(kè)周转量同(tóng)比增长436.02％

　　吉祥航(háng)空 603885：4月旅(lǚ)客周转(zhuǎn)量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司(sī)外协单(dān)位发生安(ān)全(quán)事故

　　海(hǎi)南机(jī)场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得(dé)SN001和(hé)SN002在中国大陆、香港和澳(ào)门的专利独家授(shòu)权(quán)

　　中信建投 601066：独立非执行董事周(zhōu)成跃(yuè)辞职(zhí)

　　中国东航(háng) 600115：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同(tóng)比(bǐ)上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相(xiāng)关(guān)人员(yuán)收到江苏(sū)证监局(jú)警示函

　　中国中(zhōng)冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公(gōng)司HDM1002片的新药临床(chuáng)试验申请获得美国(guó)FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅(lǚ)客(kè)周转量(liàng)同(tóng)比上升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设(shè)立凯瑞新能源实施(shī)分布(bù)式光(guāng)伏项目

　　翰宇药(yào)业 300199：利(lì)那洛(luò)肽胶囊获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)通(tōng)知书

　　南网储(chǔ)能 600995：所属抽(chōu)水蓄能电(diàn)站容量电价核定 预(yù)计减(jiǎn)少公(gōng)司2023年(nián)收(shōu)入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重(zhòng)80％股(gǔ)权等(děng)资产

　　*ST正(zhèng)邦(bāng) 002157：与江西供销冷(lěng)链签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　正平股(gǔ)份 603843：全(quán)资子公司中标3亿(yì)元民俗文化(huà)体验地项目

　　中国核(hé)建 601611：前4月(yuè)累计实现(xiàn)营业收入359.05亿元 同比增(zēng)长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件要(yào)求递交573报告尚存在不确(què)定性(xìng)

　　*ST柏龙 002776：公(gōng)司(sī)实际控制人被采取强(qiáng)制措(cuò)施

　　亚太实业 000691：公司与亚诺生物(wù)披露的(de)数据(jù)均(jūn)为真实(shí)财(cái)务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公(gōng)司股票(piào)可能(néng)被终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因(yīn)龙净环保(bǎo)历史信披(pī)违规事项被(bèi)立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁(lìn)、国机保理签署战略合作框架协议

　　侨银越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》股份 002973：预中标信宜市城区环卫作业(yè)市场(chǎng)化(huà)项目(mù)（第二期）

　　晶(jīng)升股份 688478：拟1亿元(yuán)投资半导(dǎo)体(tǐ)晶(jīng)体(tǐ)生长(zhǎng)设(shè)备生产及实验项目

　　盛(shèng)泰集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股方式对全资子公司增资4.5亿(yì)元

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　星昊医药（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园(yuán)城(chéng)：终止筹划控制(zhì)权(quán)变更事(shì)项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司(sī)股票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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