民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们随(suí)即赶赴(fù)广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)展(zhǎn)专(zhuān)项调研(yán)，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映中国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规模大小和(hé)所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充足样本(běn)，便(biàn)于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或(huò)预示(shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还(hái)包(bāo)含部分中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客(kè)户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三(sān)角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业(yè)感(gǎn)受存(cún)异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示今年对俄(é)出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型(xíng)企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货(huò)物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业(yè)迎来(lái)产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个(gè)角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现(xiàn)状以及中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)面临(lí关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗n)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长期(qī)的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会采购(gòu)商数(shù)量(liàng)最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美(měi)客户数量明(míng)显不(bù)足，本(běn)次(cì)境外(wài)采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效(xiào)益客关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客(kè)户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商(shāng)已经不(bù)直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部(bù)分企业则(zé)表示对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年有明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)的(de)企业所面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中大型(xíng)企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其(qí)他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所(suǒ)差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额(é)数据(jù)显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏(hóng)观调(diào)研系列(liè)之三：广交会下的出口群(qún)像》

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