要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　宝马和特斯拉哪个档次高　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐(x宝马和特斯拉哪个档次高ú)雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报(bào)以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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