兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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