要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤其中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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