近(jìn)期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达201039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗22年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来(lái)华(huá)人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航(há1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗ng)局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一(yī)季报的(de)上市公(gōng)司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申万社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全年(nián)。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票(piào)价及(jí)客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影票(piào)房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占全年票(piào)房比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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