兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁(x明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了ū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了