兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思p>

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(z美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思uò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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