热点板块

　　游戏、传媒板块持续逆(nì)市活跃，午前快速跳水，盛天网络20cm涨停，世纪天鸿、唐德影视涨(zhǎng)超(chāo)10％，浙文互(hù)联(lián)涨停，冰(bīng)川网络、生意宝跌超8%。

　　中字头板块(kuài)盘中快速回升，中(zhōng)科信(xìn)息大涨(zhǎng)18％，中国电研(yán)涨超10％，中(zhōng)国科传、中国高科、中国(guó)石化、中油(yóu)工程等(děng)跟(gēn)涨。

　　算(suàn)力概念板块续(xù)走(zǒu)高，浪(làng)潮信(xìn)息盘中拉升涨超2％，股价(jià)创历史新高，中科曙(shǔ)光大(dà)涨8.17％持续刷新新高

　　锂电池板块一季报“全军覆没”，长远锂科20CM跌停，中(zhōng)科(kē)电气(qì)、富临(lín)精工、川金诺、天力锂能、万祥科技、德方纳米跌超10％，胜(shèng)华(huá)新材、天(tiān)奇股份跌停。

　　中药板块震荡(dàng)走弱，华森制药跌(diē)停，贵(guì)州三(sān)力、贵州百灵、特一药业(yè)、以(yǐ)岭药业等多股跌超5％。

　　CRO概念股(gǔ)震(zhèn)荡走弱(ruò)，药(yào)明康德、诺思格、美迪(dí)西，药石(shí)科(kē)技、九洲药业等多股跌超5％。

　　食品(pǐn)加(jiā)工板块开盘反弹，安井食品快速涨(zhǎng)停，味知香、甘源食品、千味央厨等跟涨。

　　眼科(kē)医疗(liáo)板(bǎn)块早盘冲高回落，兴齐眼药(yào)20CM涨停、爱(ài)尔眼科跟涨(zhǎng)，莎(shā)普爱思(sī)、何(hé)氏眼科(kē)、欧普康(kāng)视翻(fān)绿。

　　焦点个(gè)股

　　一季(jì)度收入增速降(jiàng)至个位数，药(yào)明康德(dé)盘(pán)中(zhōng)一(yī)度跌超9％

　　一季度净利亏损(sǔn)1.26亿元，佰维(wéi)存储(chǔ)跌(diē)超8％

　　一季度净(jìng)利润同比(bǐ)下降(jiàng)99.69％，长远锂科20CM跌停

　　实控人(rén)涉嫌泄露(lù)内幕信(xìn)息罪被刑拘，新开(kāi)普20CM跌停(tíng)

　　机构观点(diǎn)

　　市场(chǎng)主线方面(miàn)，华安证券认为国企(qǐ)改革(gé)孕(yùn)育了多(duō)轮投资机会，建议围绕三(sān)大方(fāng)面进行(xíng)布局，方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局。关注：能源、电力、粮食(shí)等企业。方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注国资云(yún)、信创半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产化(huà)。方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗(guān)注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。

　　消费(fèi)复苏方面，华创证券分析称1季度，外出(chū)务工人数大增，中低收入(rù)者就业有所改(gǎi)善，或(huò)将带动后续(xù)与(yǔ)之相关(guān)的限额以下、衣着、交通通(tōng)信(xìn)、教育文化娱乐、生(shēng)活用品(pǐn)及服务等相关品类消费增速上行。

　　配置方面，东北(běi)证券表(biǎo)示TMT主(zhǔ)线(xiàn)行情(qíng)未结束(shù)，仅是短期(qī)调整，建议继续关(guān)注(zhù)TMT、建筑、电力和部分消费等行业。（1）经(jīng)济无(wú)涨价复(fù)苏(sū)和一季报披露尾声(shēng)，分母端(duān)逻辑依(yī)然占据主导，产(chǎn)业趋势上行和政策导向的TMT和低估值国(guó)企依(yī)然是双(shuāng)主(zhǔ)线(xiàn)。（2）行业配(pèi)置上，建议关(guān)注(zhù)：一是传(chuán)媒（AI在(zài)游戏、影视、营销等领域(yù)的应用）、计算机（数字经济(jì)、AI模型）、半(bàn)导体（算(suàn)力(lì)芯(xīn)片）、通信（算力等）；二(èr)是国企改革和一带一(yī)路相关的建筑、军工、电力(lì)等；三(sān)是出行消费(fèi)、纺服、商贸等。

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