在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大(dà)模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本(běn)周已有(yǒu)报道指(zhǐ)出英(yī俄罗斯乌克兰什么时候结束战争ng)伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级规(guī)格(gé)芯(xīn)片需求(qiú)明(míng)显看增(zēng)，紧(jǐn)急向台(tái)积电追加预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据(jù)集微(wēi)网(wǎng)消(xiāo)息(xī)，有代理商(shāng)透(tòu)露，英伟达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截(jié)至今年4月上半月，其5个(gè)月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周期也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大约(yuē)为一个月(yuè)，现在基本(běn)都需要(yào)三个月或更长。甚至，部(bù)分(fēn)新订(dìng)单“可(kě)能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在(zài)这一情形之(zhī)下，众(zhòng)多客户(hù)也(yě)不得(dé)不“勒紧腰带(dài)”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当(dāng)吃紧，一(yī)些云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严格限(xiàn)制内部使用这些先进芯片(piàn)，以将其(qí)保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在微(wēi)软内部也早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器(qì)硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额(é)供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发(fā)团队的资源(yuán)用量。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线(xiàn)来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实际上从(cóng)去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右(yòu)，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但反映到(dào)市场则有一定的滞后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更(gèng)放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受(shòu)到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡(kǎ)的(de)行为。”

　　此(cǐ)外，在海(hǎi)外(wài)电(diàn)商平台上，英(yīng)伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超(chāo)过4万(wàn)美元。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需要通过指数级增长获(huò)得匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预(yù)计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目(mù)前英(yīng)伟达用(yòng)于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示(shì)，AI大(dà)模(mó)型训(xùn)练成本之一是基础算力，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基(jī)本满足(z俄罗斯乌克兰什么时候结束战争ú)要求，如果(guǒ)价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追(zhuī)加(jiā)的(de)投(tóu)入都可能(néng)远超当初。

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