兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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