财(cái)联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三(sān)大(dà)指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐德novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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