因市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFMhomehomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢work可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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