要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首日语jtest报名入口，日语jtest报名费的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首(sh日语jtest报名入口，日语jtest报名费ǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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