兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗="沸(fèi)腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗