兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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