要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(du吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思ō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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