财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话(huà)系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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