民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两大(dà)天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大(dà)类品种，基(郑业成是否已婚 郑业成是几线演员jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及(jí)的规(guī)模(mó)大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明显(xiǎn)下降，意味着高效(xiào)益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和(hé)中东国家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角度观察中国(guó)当下(xià)出口(kǒu)现状以及(jí)中(zhōng)国出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出(chū)口(kǒu)的(de)大(dà)环境(jìng)和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是(shì)一个(gè)重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴(bào)增(zēng)。短(duǎn)期之(zhī)内海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸(mào)大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的(de)进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)最多、国(guó)别(bié)最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)名额(é)，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购商(shāng)与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显不足(zú)，本(běn)次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次广(guǎng)交会(huì)反馈出来(lái)的信(xìn)息是当下(xià)高(gāo)效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可(kě)能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分(fēn郑业成是否已婚 郑业成是几线演员)采购商已经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购(gòu)规模相对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类型的企业所面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯(chún)的代(dài)加工(gōng)企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸(mào)易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国(guó)家之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其(qí)他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造(zào)业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移(yí)至(zhì)当(dāng)地，生郑业成是否已婚 郑业成是几线演员(shēng)产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳(láo)动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年(nián)来(lái)呈现持续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转移(yí)产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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