预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式？是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于(yú)预期(qī)收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收(shōu)益率是(shì)什么

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是(shì)资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的(de)计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴(xīng)起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会(huì)利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概(gài)念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与(yǔ)其自身的(de)协方差(chà)就是(shì)市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于(yú)平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的(de)投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除(chú)非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从(cóng)无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额(é)外(wài)收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资(zī)组合(hé)的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的(de)预期预(yù)期收益率(lǜ)，也(yě)是(shì)将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预(yù)期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)=本金×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)什么意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以下的(de)知识答案(àn)：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同的预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率的(de)投(tóu)资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明(míng)，这项资产的投资回报(bào)率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受的收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个(gè)投资者将其(qí)资产从(cóng)无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有(yǒu)完(wán)善的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一个(gè)合(hé)适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可(kě) 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一个投资期(qī)限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得(dé)的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均预(yù)期(qī)收益水平(píng)换算(suàn)成年化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的(de)，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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