导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未(wèi)果收出四(sì)连阴，本(běn)周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，周四(sì)开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大，两市成(chéng)交额(é)目前(qián)已连续两日不足(zú)9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排在前(qián)两位。AI方向依旧牛(niú)股不(bù)断，主要集中在文(wén)化传媒、教育(yù)等行业。熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉艾(ài)退本周二复(fù)牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势(shì)消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高(gāo)摸至3418.95点后(hòu)快速回落(luò)，冲击前高3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴(yīn)；全周维度来看，沪指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成指同样跌超(chāo)1％，创业(yè)板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来(lái)看，深成指、上证50指数也回吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交(jiāo)易日成交额超过1万亿元(yuán)。不过周四开始，场内(nèi)资(zī)金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交(jiāo)额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两市(shì)日均(jūn)成交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得关注的是(shì)，周二沪(hù)市全天成交金额超越深市（当天中(zhōng)信证(zhèng)券成交额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日以来(lái)的(de)首次。

　　三、热点复(fù)盘(pán)

　　全周维度(dù)来看，申万31个一级行业(yè)中(zhōng)仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽车行业周初领跑，但随后(hòu)回落屈(qū)居第(dì)三，本周(zhōu)涨(zhǎng)幅为1.53％，公用(yòng)事(shì)业(yè)、煤炭排在前两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也(yě)超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒两大行业跌近(jìn)6％，有色金(jīn)属、商贸零售、石油石化、通信跌(diē)超3％。

　　本周(zhōu)公(gōng)用事业(yè)板块领(lǐng)跑(pǎo)，其中电力行(xíng)业表(biǎo)现较为出色(sè)，2023年以来随着长协兑现率(lǜ)的提(tí)升，以及成本端进(jìn)口煤价同比回落、现货煤价中(zhōng)枢回落，各(gè)大电力公(gōng)司业绩有望(wàng)实现明显的改善。

　　若从二(èr)级(jí)行业来(lái)看，教育板块本(běn)周再度迎来AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息面上(shàng)，科大(dà)讯(xùn)飞星(xīng)火认知大模型，验证AI+教育(yù)场景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场景主要有以下方向：AI相关培训、教育个性化(huà)产(chǎn)品的生成。

　　四、牛(niú)熊(xióng)榜(bǎng)单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股(gǔ)不断，主要集中(zhōng)在(zài)文化传媒、教育等行业(yè)，荣信文化(huà)、中视传媒、国新文(wén)化(huà)、读客(kè)文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺(fǎng)标在本周中字头的热度下(xià)分(fēn)别(bié)上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上(shàng)海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板块个股(gǔ)联动科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十(shí)大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股(gǔ)方(fāng)面，吉艾科技进(jìn)入退(tuì)市整理期，吉艾退本(běn)周二(èr)复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为(wèi)第一熊股；中央商场周初(chū)连续三日(rì)跌停，本(běn)周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处(chù)于质押冻结状态(tài)；前期的存储(chǔ)芯片热股佰维存储本周五连跌(diē)，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中(zhōng)天、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股(gǔ)累计跌幅超(chāo)过20％。

本(běn)周十大(dà)熊(xióng)股（备注：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截至周(zhōu)五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公(gōng)司，总数(shù)较前一周净减少3家(jiā)。其中，中国(guó)铝业、天(tiān)合(hé)光能因股价下跌而跌出本榜(bǎng)单，另外宁德(dé)时代因股价上涨而重(zhòng)返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时比较(jiào)，从市值增减金额(é)来看，近(jìn)两周的千亿(yì)市值(zhí)公司中，宁(níng)德时代(dài)总市值(zhí)单周增长482.71亿元居首，比亚(yà)迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国海油市值增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千亿市值公司市值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮(yóu)储(chǔ)银(yín)行(xíng)本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信息、中芯国(guó)际(jì)均蒸(zhēng)发超过400亿元，中国石化(huà)、中国中免、中国中铁市(shì)值跌去了超(chāo)过250亿元，中国交建、顺丰(fēng)控股等本周蒸发市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增(zēng)幅(fú)来看（即(jí)周涨(zhǎng)幅），前(qián)五名分别为(wèi)宁(níng)德时代、比亚迪、长江电力(lì)、中国神(shén)华、片仔癀；总市(shì)值(zhí)降幅来看(kàn)，前五名(míng)分别为(wèi)海光信息、紫(zǐ)金矿业、中(zhōng)国中(zhōng)铁、中(zhōng)国交建、北方华(huá)创。

　　截至当前，千亿市值榜单中(zhōng)总市(shì)值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油(yóu)（8971.09亿(yì)元(yuán)）、招商(shāng)银行（8584.84亿(yì)元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股(gǔ)的(de)上市交易，从首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交所(suǒ)巨(jù)能股份上市首日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼(màn)恩(ēn)斯(sī)特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上(shàng)市首日(rì)及随后(hòu)的交易中均(jūn)未(wèi)遭遇破发，不过海达尔在周五(wǔ)的交易中一(yī)度跌至(zhì)发(fā)行(xíng)价(jià)，险些破发；另外(wài)，经纬(wěi)股份、中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)上市(shì)首日不同程度上涨，但均在首日盘中(zhōng)或随后的交易中出现破(pò)发的情况，而(ér)友车科技上市(shì)即(jí)遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周(zhōu)主力资金累(lèi)计净卖出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业(yè)5日主力净流(liú)入为正，其中汽车(chē)整车净流入14.79亿元(yuán)，电(diàn)池、风电设(shè)备分别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿(yì)元，农药兽药净流出(chū)1715.05万(wàn)元，互(hù)联网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒(méi)净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工(gōng)程(chéng)建设净流(liú)出超90亿元(yuán)，半导体净流(liú)出(chū)88.94亿元(yuán)，软件开发净(jìng)流出超70亿元，证券(quàn)、计算(suàn)机设(shè)备、光伏设备、多元金融、专(zhuān)用(yòng)设(shè)备、船舶(bó)制造、贵金属等行业净流出(chū)超30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德时代受到青睐，5日主力净流出(chū)金(jīn)额达(dá)到16.14亿(yì)元，比亚迪、中文在线、四川长虹等(děng)个股净流出规(guī)模(mó)居(jū)前(qián)；主力资金5日净流(liú)出东方财富(fù)超28亿元，净流出(chū)中油资(zī)本、昆仑万(wàn)维、蓝(lán)色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小(xiǎo)商品城超15亿元(yuán)，紫金矿业(yè)、紫光国微、中芯国际(jì)、掌趣科技等(děng)净流出规模(mó)居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连(lián)续6个交易日净(jìng)买入(rù)。数(shù)据显示，北(běi)向资金本周累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中(zhōng)，沪股通(tōng)合(hé)计净买(mǎi)入(rù)99.67亿元(yuán)，深股通(tōng)合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠(dié)加上证指数(shù)

　　行业增仓(cāng)方面(miàn)，截至5月(yuè)11日的近五个交易(yì)日数(shù)据显示，证券、银(yín)行两大金融板块被北向资金(jīn)净买入金额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流(liú)行业、通信设备、汽(qì)车(chē)零部件(jiàn)等(děng)板(bǎn)块获北向资(zī)金增持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业、汽车整车(chē)、保险分(fēn)列第七至十位，区(qū)间增持金(jīn)额均超过了7亿(yì)元。而(ér)软件开发板块则被北向资金(jīn)净卖出最多，达(dá)到(dào)26.91亿元(yuán)，家电行(xíng)业(yè)被减持了17.83亿元，互联网服(fú)务、医疗(liáo)服务(wù)、文化传媒、化(huà)学制药(yào)等(děng)位列(liè)行(xíng)业(yè)净卖出额的靠(kào)前位(wèi)置。

　　个股变动方面(miàn)，截至5月11日的近五个交易日(rì)数据显示，北向资金大(dà)比例加仓个股名(míng)单中，粤传媒、内(nèi)蒙(méng)新华(huá)、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国(guó)际、江化微等增(zēng)持变动比例靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资金大比例(lì)加仓个股

　　同期，北向资金大比例减仓个(gè)股(gǔ)名单中(zhōng)，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上(shàng)声电子(zi)、电声股份、正帆(fān)科(kē)技、沧(cāng)州大(dà)化等变动比靠前(qián)。

近5日北向资(zī)金大比例减(jiǎn)仓个股

　　如果从同(tóng)期北向资(zī)金增持金额来看(kàn)，宁德时(shí)代、建设(shè)银(yín)行、兴(xīng)业银行(xíng)、北方华创(chuàng)、潍(wéi)柴(chái)动(dòng)力5股增持(chí)规模居前(qián)，而(ér)格力电器、大族激(jī)光、立讯(xùn)精密、中国建筑、中国(guó)银(yín)行则遭(zāo)北向减持居前。

　　机构调研

　　机构(gòu)最(zuì)新调研路线(xiàn)图

　　本(běn)周已披露相(xiāng)关调研信息的上市公司数量达到(dào)211家，其中(zhōng)9家公司获得超(chāo)100家机构调研，眼科(kē)医疗器械公(gōng)司爱(ài)博医疗(liáo)成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研了该公司(sī)。

　　另外，东威科(kē)技、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关注，均获得近200家机(jī)构(gòu)的扎(zhā)堆调(diào)研，德(dé)赛西威、怡合达、君(jūn)亭酒店(diàn)、佳禾智能、科(kē)锐国际迎来超过100家机(jī)构的聚焦(jiāo)。

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