兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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