民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角观察中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会采购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉及(jí)的规模大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信(xìn)息(xī)的第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广交会(huì)参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国(guó)不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感(gǎn)受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经(jīng)济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移(yí)。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金(jīn)额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进(jìn)行专项调(diào)研，从(cóng)另一(yī)个角度观(guān)察中国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口的(de)大环(huán)境(jìng)和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道，能够(gòu)集(jí)中高效拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要(yào)与之(zhī)前客户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国(guó)外贸出口(kǒu)现状和趋(qū)势提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本。离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期(qī)：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆(liàng)及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前(qián)外贸环(huán)境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会，本次(cì)广交会(huì)开放境内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境(jìng)外(wài)采(cǎi)购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更(gèng)多人(rén)流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益(yì)客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的(de)企业所面临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今年订单情(qíng)况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸(mào)企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业(yè)同(tóng)样面临其他地(dì)区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖(táng)及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲(zhōu)等(děng)地(dì)。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到的(de)产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续(xù)下降；但大部(bù)分(fēn)调研企业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券(quàn)研(yán)究(jiū)院(yuàn)于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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