因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务(wù)主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的(de)市(shì)场(chǎng)份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(b退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思àn)导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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