财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型(xíng)的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》(yù)期，但叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》(dàn)不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公(gōng)司(sī)商(shāng)业(yè)化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三(sān)大(dà)方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体(叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》tǐ)系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范(fàn)企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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