民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交(jiāo)织(zhī)背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用(yòng)另(lìng)一个视(shì)角观察中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反(fǎn)映(yìng)中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大(dà)天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充足样(yàng)本(běn)，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外(wài)贸大环境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内(nèi)采购商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息(xī)一致，本(běn)次广交会调研(yán)反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯(sī)和中东因(yīn)订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄(é)快速增(zēng)长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业(yè)则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大(dà)中型企业订(dìng)单(dān)略(lüè)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业是(shì)这一轮产业转移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三(sān)点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订(dìng)单(dān)和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够(gòu)反(fǎn)映出(chū)口的大(dà)环(huán)境和大趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字响(xiǎng)外贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订(dìng)的(de)老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期(qī)的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办(bàn)133届，为(wèi)中国(guó)历(lì)史(shǐ)最长的外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全(quán)、企业类型最多(duō)、参会采购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们(men)观察(chá)中国(guó)外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第(dì)二期(qī)：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)数量下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着本次(cì)广交会(huì)反(fǎn)馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因(yīn)此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相(xiāng)近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前(qián)海外需求较过(guò)去2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的(de)企业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型企业(yè)则(zé)反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会(huì)下的出口群像》

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