兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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