兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确(宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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