民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织背后的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反映中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会(huì)规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交会能(néng)够提供充(chōng)足样本(běn)，便于(yú)我们(men)观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长趋(qū)势的外(wài)贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下(佛系心态是什么意思xià)中国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和(hé)境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美(měi)客(kè)户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家佛系心态是什么意思（东(dōng)南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研(yán)信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会(huì)调研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年(nián)对(duì)俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海(hǎi)外(wài)需求较(jiào)过(guò)去两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具(jù)体面临(lín)的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订单(dān)情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有持续(xù)的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国(guó)出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另(lìng)一个角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出(chū)口的大(dà)环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意(yì)味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期(qī)的(de)外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规(guī)模最大(dà)、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业类型最(zuì)多(duō)、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国别(bié)最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面(miàn)积达(dá)到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具(jù)、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客(kè)流旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)当(dāng)旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较充分时(shí)，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本次境(jìng)外(wài)采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商数(shù)量下降，意味(wèi)着本(běn)次广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息是(shì)当下高效(xiào)益(yì)客(kè)户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路(lù)”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客(kè)户订单(dān)，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第四档35％的(de)共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南(nán)亚，目前(qián)也开(kāi)始(shǐ)流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数(shù)据表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额(é)数(shù)据(jù)显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民(mín)生宏(hóng)观(guān)调研系(xì)列之三：广交会下的出口群(qún)像》

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