要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(nén室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过g)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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