兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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