金(jīn)融界5月12日消息 精选每日宏观(guān)要闻(wén)，在纷繁芜杂的(de)信息洪流中(zhōng)，精准把脉产业动态(tài)，全(quán)景式感知时代脉搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　发改(gǎi)委：大(dà)力推进(jìn)数字产业化和产业数字化 重视通用人工智(zhì)能(néng)发展

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发文称，加快(kuài)发(fā)展(zhǎn)数字(zì)经济。把握(wò)数(shù)字化、网(wǎng)络(luò)化、智能化方(fāng)向，大力(lì)推进数字产(chǎn)业化和产业数字化，重视通用人工智能发(fā)展，支持(chí)平台(tái)企业在引领(lǐng)发展、创(chuàng)造就业、国际竞争中大显身手。加快发(fā)展方式绿色转型。支持绿色低碳产业发展。积(jī)极稳妥推(tuī)进碳达峰碳中(zhōng)和，在钢(gāng)铁(tiě)、石化、建材、交(jiāo)通运输、城乡建设等10个重点领域有计划分步骤实施碳达峰，协同(tóng)推进降碳(tàn)、减(jiǎn)污、扩绿、增(zēng)长。

　　国家能(néng)源局(jú)：加快推(tuī)进(jìn)川气东送二(èr)线工程和(hé)重点储气库的建设 确(què)保按(àn)期投产

　　国家(jiā)能源局组织召(zhào)开川渝“气(qì)大庆”及川气东(dōng)送二(èr)线、地下储气库建(jiàn)设工作推(tuī)进会暨全国(guó)页岩气勘探开发技(jì)术(shù)交流会(huì)，会议(yì)要求，大力(lì)推(tuī)动(dòng)在川(chuān)渝地(dì)区建(jiàn)设“中国(guó)气大庆”。各方面要提(tí)高(gāo)政(zhèng)治站位，坚(jiān)定立足国内保障国家能源安全的(de)信(xìn)心和决心，从产、供、储、销四个(gè)方向全面发力。要加强(qiáng)分析(xī)研判，充(chōng)分认识建设川渝(yú)“气大庆”具有的发展基础、丰富(fù)资源、基(jī)础设(shè)施等有利(lì)条件(jiàn)。要坚持“常非并举”，加强“规(guī)划落实、页岩气带动、科技创新、生态环保、协同保(bǎo)障”五方(fāng)面(miàn)工作；推动国家有关规划、实施方案及重点产能建设项目的落实落地(dì)；锚(máo)定(dìng)奋斗目标(biāo)、加强技术管(guǎn)理创(chuàng)新，奋力实现页岩气产业(yè)的(de)二次跨(kuà)越发展，确(què)保实(shí)现川渝“气大庆(qìng)”建设(shè)目标(biāo)。同时(shí)，要(yào)加(jiā)快推进(jìn)川气东送二线(xiàn)工程和重点(diǎn)储气(qì)库的建设，确保按期投产。

　　中央企业(yè)7名管理人员接(jiē)受(shòu)纪律审(shěn)查和监(jiān)察调查(chá)

　　中林集团原党委书(shū)记、董事长(zhǎng)宋权礼，中煤地质总局(jú)原党委书记、副(fù)局长赵(zhào)平，中国华能(néng)陕西发电有限(xiàn)公司原党委(wěi)副书记、总经理等7人被查。

　　住建部：我(wǒ)国(guó)全面启(qǐ)动(dòng)城市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数(shù)据(jù)库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基础设(shè)施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。

　　外汇局：一(yī)季(jì)度货物贸易顺差处于历史同期较高水平

　　国家外(wài)汇管理局副(fù)局长(zhǎng)、新闻发言人王(wáng)春英表示，一季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差(chà)1299亿美(měi)元(yuán)，为历年一(yī)季度次高值。其(qí)中，货物(wù)贸易出(chū)口7392亿(yì)美元(yuán)，进口6092亿美元。我国制造业(yè)加(jiā)快转型升级(jí)，产业(yè)链供应(yīng)链保持(chí)稳定，新的(de)贸(mào)易(yì)增长点不断涌现，推动货物贸易顺差(chà)保(bǎo)持较高水平。一季(jì)度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同比增长23％，其中对外股权(quán)投资净流出313亿美元(yuán)；来(lái)华直接投(tóu)资(zī)净流入205亿美元，其(qí)中(zhōng)股权(quán)投资净流入283亿美(měi)元。

　　市场监管总局拟进一步规范公平竞争(zhēng)审查(chá)工作

　　市场监管总局今日就《公(gōng)平竞争审查条例(lì)（征求意见(jiàn)稿(gǎo)）》公(gōng)开征求意(yì)见。在审查内容(róng)方面，《条例》新(xīn)增对审查内容的总体要求，对市场准入和退出、商(shāng)品和(hé)要素(sù)自由流动、影响生产经(jīng)营成本、影响生产(chǎn)经营(yíng)行为等四方(fāng)面审查内容做(zuò)了进一步完(wán)善。同时(shí)，《条例》进一步(bù)完善(shàn)了例外规(guī)定(dìng)的适用情形(xíng)，并优化了适用条(tiáo)件，规定了比例原则，增强针对性(xìng)和指导性。在审查(chá)程(chéng)序(xù)方(fāng)面，《条例》在以自我(wǒ)审(shěn)查(chá)为主(zhǔ)的基(jī)础上，在地方(fāng)层面建立了重大(dà)政策(cè)措施公(gōng)平竞(jìng)争审查会(huì)审(shěn)制(zhì)度。同时，《条(tiáo)例》规定行政机关在对政策措施征求意(yì)见过程中，应(yīng)当专门听取有关(guān)公(gōng)平竞争审查的意(yì)见。为便于(yú)协调机(jī)制发(fā)挥指导监督作用，规定(dìng)年(nián)度(dù)报告机(jī)制。

　　【证券(quàn)市场消息】

　　证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期(qī)资金配(pèi)置科(kē)创板，激(jī)发科创(chuàng)板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多(duō)元化的(de)交易和风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继(jì)续发(fā)挥(huī)好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务(wù)实(shí)体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一(yī)步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。

　　证监会指导证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审核及信息披露(lù)规(guī)则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　上交所(suǒ)启动科创50ETF期(qī)权新产品上(shàng)市相(xiāng)关工(gōng)作

　　中国证(zhèng)监会宣布启(qǐ)动(dòng)上交所科创50ETF期权上市工作，上交所将在中(zhōng)国证(zhèng)监会指导下认真做好科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市准(zhǔn)备。科创50ETF期(qī)权(quán)作为宽(kuān)基类ETF期权产品，将总体沿(yán)用前(qián)期(qī)的风控措施，并(bìng)根据科创板股(gǔ)票(piào)涨跌幅设置对科(kē)创50ETF期(qī)权涨跌幅参数适应性调整为(wèi)20％，相(xiāng)关措施(shī)在(zài)创业板ETF期(qī)权已有实践。后续(xù)，上(shàng)交(jiāo)所(suǒ)将(jiāng)在目前行之有(yǒu)效(xiào)的风险防控和市场监管(guǎn)措施的基础上，进(jìn)一(yī)步做好(hǎo)风险研判，全面加强(qiáng)市场监管，确保新(xīn)产品(pǐn)平稳(wěn)上市(shì)。

　　券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　财(cái)联社记者(zhě)获悉，近日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评价(jià)办法(fǎ)进(淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次jìn)行(xíng)了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债(zhài)券业(yè)务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业(yè)征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的各个环节。修(xiū)订内容主要(yào)有三方(fāng)面(miàn)：将(jiāng)原制度人(rén)员、合规展业(yè)、风(fēng)控实(shí)效(xiào)、市场秩(zhì)序维护、服务国家战(zhàn)略等指标重组(zǔ)融入(rù)三方面，删除业务能力指标，并且优化相关指标(biāo)计分依据和计分方法；不再以中证(zhèng)协为(wèi)单(dān)一(yī)评淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次价(jià)主体，而是以中证协为牵头单位，证监会债(zhài)券部、各证监(jiān)局与沪深交易所分别结合日常监管情况对券商(shāng)债券执业质量进行打分；在原评(píng)价体系上更加突出对开展债券业务的各环节质量的评(píng)价。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本条件。（财联社）

　　深交所修订基础设施REITs审核关注事项指(zhǐ)引 着力构(gòu)建符合REITs特点规律的审核和信息披(pī)露(lù)规则体系(xì)

　　深(shēn)交所修(xiū)订并发布《公开(kāi)募集基础设施(shī)证券投资基金业务(wù)指(zhǐ)引(yǐn)第1号——审核关注事项（试行）（2023年(nián)修(xiū)订）》。《REITs审核关注事项指引》突出以“管(guǎn)资产”为(wèi)核(hé)心，着力构建符合基础设(shè)施(shī)REITs特点规律的审核和信息披露规则体系。一是(shì)深入总结(jié)试(shì)点(diǎn)经验(yàn)，明确产(chǎn)品设计(jì)规范，细化业(yè)务(wù)参与机(jī)构、评估和(hé)现金流要求(qiú)，完善交(jiāo)易安排、基金运作管理等方面的信息(xī)披露要(yào)求，压(yā)实市场参与主体责任，进一步提升市场规范运作水平。二(èr)是产业园区、收费(fèi)公路类资产试点项(xiàng)目相(xiāng)对集中，产品(pǐn)特(tè)性(xìng)基本成熟，本(běn)次修订从项目合规性、资(zī)产范围以及评估参(cān)数设置(zhì)等维(wéi)度细化了(le)两类资产的(de)审核关注要点，强化了历史运营情况(kuàng)、租金或收(shōu)费减免(miǎn)、重要现金流提供方等信息披(pī)露(lù)要求，并对产业园区(qū)项目有关会计处理、收(shōu)费公(gōng)路项目(mù)扩(kuò)能(néng)改造(zào)安排(pái)等事(shì)项进行了明确。

　　上交所(suǒ)修订发布基(jī)础设施REITs审核(hé)关注(zhù)事项(xiàng)指引(yǐn)

　　上交(jiāo)所修订发布(bù)基础设施REITs审(shěn)核(hé)关注事(shì)项(xiàng)指(zhǐ)引(yǐn)。下一步，上交所将认真贯彻(chè)落(luò)实党的(de)二十大(dà)“健全资本市场功能，提高直接融(róng)资(zī)比(bǐ)重”要(yào)求，按照中国证(zhèng)监会“进(jìn)一(yī)步推进REITs常态化(huà)发行十二条”工作部署，进一步(bù)做好(hǎo)REITs市场组织(zhī)培育、机制制度建设(shè)、基础资产拓展、项目常(cháng)态化发行(xíng)、扩募等各项工作，推动REITs市(shì)场(chǎng)继续向纵深发展(zhǎn)，更(gèng)好服务实体经(jīng)济(jì)高(gāo)质量(liàng)发(fā)展与稳增长大局。

　　香港金(jīn)管局：截至4月末香港(gǎng)外汇基金境外资产总额约(yuē)3.56万亿港元

　　香港(gǎng)金融管(guǎn)理局网站(zhàn)公(gōng)布(bù)外汇基(jī)金在2023年4月底的主要分析帐目(mù)。在4月份，外汇(huì)基金的境(jìng)外资产减少254亿(yì)港(gǎng)元，至35,552亿港元(yuán)。货币(bì)基(jī)础为18,795亿港元，包括负(fù)债(zhài)证明书、政府发行的流通纸币(bì)及(jí)硬(yìng)币、银行体系(xì)结(jié)余，以及已发行(xíng)外汇基金票据及债券(quàn)。外汇基(jī)金对香港(gǎng)私营(yíng)部门的债(zhài)权总额为(wèi)2,472亿港元。对外负债总额为234亿港元。

　　北向资金今日(rì)净买入13.26亿元 宁德时代净买入额居首(shǒu)

　　北向资(zī)金(jīn)今日净(jìng)买入13.26亿元。宁德(dé)时代、紫光国微(wēi)、三(sān)七互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上(shàng)海：加快提升产(chǎn)业能级(jí)和核心竞争力 加快培育龙头(tóu)企业(yè)和高增长企业

　　上海市委(wěi)常委会今天(tiān)（5月12日）举行(xíng)会议，会议指出，要抓牢(láo)实体经(jīng)济这个根本，坚定推动经(jīng)济转型升级，加快提升产(chǎn)业能(néng)级和核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)，筑牢现代化建设的坚(jiān)实物质技(jì)术基础。聚焦(jiāo)国(guó)家战(zhàn)略任务，发挥好改革开放、龙头带动(dòng)、科技和(hé)人才的优势，不(bù)断激(jī)发高(gāo)质量发展(zhǎn)的活力动力。要增强系统观念，对事关上(shàng)海长(zhǎng)远和根本(běn)的(de)重大布局、重大政(zhèng)策、重点措施开展前瞻研究(jiū)，加强战略谋划，推动协同落实。加快(kuài)建设(shè)以实体经济为支撑的(de)现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系，巩固(gù)和扩大工业(yè)基本盘，打好关键核心技术攻坚(jiān)战，推进产业(yè)智能(néng)化、绿色化、融合化(huà)，加快培(péi)育龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业和高(gāo)增长企业。着力推动人口高质量发(fā)展，持续强化城市现(xiàn)代化建设的(de)人才(cái)支撑(chēng)。

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心(xīn)技(jì)术优(yōu)势、面(miàn)向全球(qiú)市场的科技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策(cè)供给方面，一是制定发(fā)布《上海(hǎi)市加快新能源汽车产(chǎn)业发展实(shí)施计划（2021-2025年）》，明(míng)确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。二是(shì)制定发布《上海市鼓励购(gòu)买和使用新能源汽车实施办法》，对符(fú)合条件的消费者购买新能(néng)源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。三(sān)是制(zhì)定发布了(le)《上海市浦(pǔ)东新(xīn)区促进无(wú)驾(jià)驶人(rén)智能网(wǎng)联(lián)汽车创新应(yīng)用规定(dìng)》、《上海市充（换）电设施(shī)“十四五”发展规划》等法规(guī)、政策，进一步完善新能源汽车产业生态。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　中芯国际：中国客户信心(xīn)回升 工业类和新能源(yuán)汽车类供(gōng)不应(yīng)求

　　中芯国际CEO赵海军在第一财季业绩交流会(huì)上表(biǎo)示，今年第二季度全(quán)球市场虽然还(hái)处于底(dǐ)部，但(dàn)近期在不同领域(yù)察(chá)觉到中国客户信心的(de)回升，部(bù)分标(biāo)准产品(pǐn)需求已经触底(dǐ)，公司(sī)急单(dān)也快速增长。赵海(hǎi)军表示，二季(jì)度(dù)业(yè)绩(jì)预测的主要依据有三个：第一，比起三个月以前，全球(qiú)市(shì)场(chǎng)虽然还处于底部(bù)，但近期公司在(zài)不同的(de)领域察觉(jué)到中国客户信(xìn)心的回升。第二，部分标准产品需求已(yǐ)经触底，去年率(lǜ)先进(jìn)入(rù)去库存阶段的(de)高压(yā)驱(qū)动、摄像头芯(xīn)片和(hé)专用存储器领(lǐng)域(yù)出现向好的(de)变(biàn)化。第三，国(guó)内终(zhōng)端(duān)整机公司积(jī)极创新，寻求市场突破(pò)，推进(jìn)新产品和首发新性能的(de)实现给公(gōng)司的急单快速(sù)增长。赵海军表示，为了更好的服务于客户新产品的投产(chǎn)，公司(sī)多措并举，加大(dà)资源投入，保证技术支(zhī)持，最大程度减少产品(pǐn)等待(dài)时间，最快速度处(chù)理线(xiàn)上的(de)异常情(qíng)况，加快新产品(pǐn)进入(rù)生产(chǎn)的速度，力争(zhēng)让客户更早拿到产品。

　　顺丰控股：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　顺丰控股公告，公司控(kòng)股子公司丰网控股与深圳(zhèn)极(jí)兔(tù)供应链有限公司签(qiān)署(shǔ)《股权转让协(xié)议》，丰网控(kòng)股(gǔ)拟以11.83亿元，转让深圳市丰网信息技术(shù)有(yǒu)限公司(sī)（简称(chēng)“丰网信息”）100％的股权。交易完成后，丰(fēng)网(wǎng)控(kòng)股不再持有(yǒu)丰网信息股权。丰网信息持有丰网速运100％的股权，丰网速运为加盟(méng)模式的经济型(xíng)快递业(yè)务运营(yíng)主(zhǔ)体。丰网信息目前仍处初期发(fā)展阶段且持(chí)续亏损。交(jiāo)易完成(chéng)后，公司可以更聚焦(jiāo)国内中高端快递、国际快(kuài)递、全球供应(yīng)链(liàn)服务(wù)、数字(zì)化供(gōng)应(yīng)链服务等核心业务的(de)发展。

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