近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年(nián)疫(yì)情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经营(yíng)数据，公(gōng)司(sī)一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客(kè)房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查(chá)验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预(yù)计(jì)旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露(lù)一(yī)季(jì)报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的(de)数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从(cóng)历(lì)史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复900g是几斤 900g是多少毫升性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天900g是几斤 900g是多少毫升(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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