财联社4月29日讯（编辑 沈超）本(běn)周为(wèi)五一小长假前的最(zuì)后一(yī)个交易周(zhōu)，北向资金未(wèi)因节日效应而束手束脚，相反全周成交7337亿元，维持着交投的(de)活(huó)跃(yuè)。从(cóng)北向(xiàng)资(zī)金主攻方向(xiàng)来看，本周(zhōu)压码(mǎ)的新能(néng)源赛道迎来(lái)触底回升，“聪(cōng)明钱”再(zài)一次完成了精确(què)抄(chāo)底。那么，本轮(lún)新能源赛道的回暖是(shì)短期反(fǎn)抽(chōu)还(hái)是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净(jìng)卖出(chū)65.75亿(yì)元(yuán)，为(wèi)今年(nián)以来第(dì)4次周净卖出。该数据也是年内次高。投资者对(duì)于这一信号，不得不保持警惕。

　　好(hǎo)消息是，本周北上资金具体表(biǎo)现(xiàn)为先抑后扬：从周(zhōu)初的大幅流出(chū)，到周三之后的缓慢流入，伴随大盘指(zhǐ)数的快速反弹，市场做多情绪也有回归(guī)迹象。

　　从(cóng)行业净流(liú)入(rù)来(lái)看，节前(qián)最后五个交易日中(zhōng)，食品饮料被(bèi)北向资金(jīn)净买入最多，达到(dào)10.8亿(yì)元(yuán)，光伏设备、能源金属、物流(liú)行(xíng)业紧随其后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金(jīn)证券发布研(yán)究(jiū)报(bào)告(gào)称，当前稳增长(zhǎng)政策加力下，经(jīng)济持续温和修复，食品饮料赛道诸多龙头公司发展逐渐步入成(chéng)熟期，市(shì)场对(duì)龙头未来增(zēng)长中枢&；估值(zhí)中(zhōng)枢(shū)的(de)演绎多有疑(yí)虑。实(shí)际上龙头的韧(rèn)性能支撑其(qí)降(jiàng)低经济周期的影响，稳步兑(duì)现的业绩不断(duàn)证明其优越的商(shāng)业范式(shì)，最终(zhōng)的投资机会依旧非(fēi)常有(yǒu)吸引力。

　　另外，光伏设(shè)备、能源(yuán)金属(shǔ)等受益本(běn)周公布的(de)新能源高(gāo)速增(zēng)长数据(jù)，同(tóng)样获得北上资金逆势净买(mǎi)入。叠(dié)加其一季度积攒(zǎn)的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹动能，本(běn)周新能源赛道上(shàng)演了一出“绝地反(fǎn)击”，是(shì)反弹or反转？对(duì)于新能源赛道(dào)极(jí)限反扑，各大机(jī)构(gòu)也纷纷表示(shì)了(le)自己的看法(fǎ)。

　　东方证券表示，短期来看，市场对新(xīn)能源行业负面因(yīn)素的担忧(yōu)已在(zài)股价中(zhōng)体现，产(chǎn)业链估值达到历史(shǐ)最(zuì)低，产业(yè)与投(tóu)资(zī)的反(fǎn)身(shēn)性(xìng)值得关注。

　　广发证(zhèng)券高级投(tóu)资顾问罗利(l谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗ì)民认为，从新能源的反弹来看(kàn)，局部力度比以往(wǎng)较强(qiáng)，但是否(fǒu)有持续性和带来(lái)行情发生风格切换，仍待进一步(bù)观察。

　　从个股角(jiǎo)度(dù)来看，在沪股通大比例加(jiā)仓个(gè)股榜单中，南网科(kē)技、维科(kē)技术、派能科技(jì)等为代表(biǎo)的新(xīn)能源个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大(dà)有霸榜之势(shì)。

　　榜一的南网科技来看(kàn)，其公布的(de)一季报数(shù)据显示，南(nán)网科(kē)技前10大(dà)流(liú)通股东均为基金等机构。而代表北上资金的香港中央(yāng)结算有限(xiàn)公司(sī)一季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流通(tōng)股东。如其他(tā)机构在(zài)4月(yuè)持股不变的话，北上资金将成为南网科技第一大流通股(gǔ)东。

　　另(lìng)一(yī)只上榜(bǎng)的派能(néng)科技，受益新能源赛(sài)道的超高景气度，业绩(jì)同样表现亮眼。其公布(bù)的一季报数据显示，2023年一季度实现收入(rù)18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派(pài)能科技已连续(xù)五年实现业绩双增(zēng)长(zhǎng)，公司(sī)营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根(gēn)据财(cái)报数据显示，今(jīn)年一季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为(wèi)第三(sān)大流通(tōng)股(gǔ)东。不(bù)难看出，“聪(cōng)明钱”又(yòu)已先(xiān)知先觉，早(zǎo)早完(wán)成(chéng)提前埋伏。

　　行业到个(gè)股，从“聪明钱”的行(xíng)进路径可(kě)以清(qīng)晰看到，高速增长(zhǎng)叠加前期深度调整，新能(néng)源赛(sài)道已重获北上资金青睐，多(duō)只个股本周被(bèi)北上资(zī)金大比例加仓。而作为投资者的我们更(gèng)多(duō)的谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗应该(gāi)以借(jiè)鉴的眼光(guāng)来(lái)看待“聪明钱”释放的信(xìn)号(hào)。借(jiè)鉴不是“抄作业” ，投(tóu)资者应当理解(jiě)“作(zuò)业(yè)”背后的投(tóu)资逻辑，并结合自己的投资体(tǐ)系及节(jié)奏(zòu)，发挥(huī)出(chū)“作业”该有(yǒu)的效果。

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