海通策略认为，全A盈利(lì)拐点(diǎn)已现，23Q1全A归母净利润累计同(tóng)比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计(jì)23年(nián)ROE为9.3％。 上游盈利增速(sù)持续下滑，利润向下游(yóu)转移；中游制造盈利增速(sù)走(zǒu)弱(ruò)，TMT降(jiàng)幅(fú)收窄，计算(suàn)机和传媒(méi)表现亮眼；下游消费(fèi)盈利改(gǎi)善幅度放缓，券商和保险盈利大增。 数字(zì)经济归母净利单季同比已经开始(shǐ)回升，AI和半导体产业盈(yíng)利(lì)有待改(gǎi)善，其中受益于国(guó)产替代的半导体材(cái)料和半导体设备维持较(jiào)高增速，其中设备盈利(lì)加速(sù)增长；低碳(tàn)经济景气度(dù)高位回落，新型电网盈利增速持发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉续(xù)提升，主要受益于(yú)储能的快速发(fā)展。

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