要(yào)闻速(sù)递

　　1、央行：当前我国经济(jì)没有(yǒu)出现通缩(suō) 物(wù)价仍(réng)在(zài)温和上涨(zhǎng)

　　央行第一季度中国货币(bì)政策执行报告(gào)出(chū)炉，央行(xíng)表示预计(jì)下半年CPI中枢可(kě)能温和抬(tái)升，年(nián)末(mò)可能回升至近年均值水平附近。当前我(wǒ)国经(jīng)济没有(yǒu)出(chū)现通缩。通缩主要指价格持续(xù)负增长(zhǎng)，货(huò)币供(gōng)应量也(yě)具(jù)有下降趋势，且通常伴随(suí)经(jīng)济衰退。我国(guó)物价仍(réng)在温和上涨(zhǎng)，特(tè)别是(shì)核(hé)心(xīn)CPI同比稳定在(zài)0.7％左右，M2和社融增长相对较快，经济运行持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发(fā)放贷(dài)款加(jiā)权平均(jūn)利率为4.34％ 均处于历史低(dī)位

　　央(yāng)行(xíng)第一季(jì)度中国货币政策执行报告(gào)显示(shì)，2023年3月，新发放贷(dài)款(kuǎn)加权平均利率为4.34％，其中企业贷款加权平均(jūn)利(lì)率为3.95％，均处(chù)于历史低位。下阶段，人民银行将(jiāng)继续实(shí)施好稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，合理(lǐ)把(bǎ)握宏观利率(lǜ)水平，持续深入推进利率市场(chǎng)化(huà)改革，健全“市场利率+央(yāng)行引导→LPR→贷款利率”传(chuán)导机(jī)制，为促进经济实现质的有效提升和量的合理增长(zhǎng)营造有利条件。评：最近多家银行下调通知存(cún)款利率，其实这个背后是(shì)贷款(kuǎn)利率的下降。毕竟银(yín)行是(shì)需要盈利的(de)，需要(yào)保证(zhèng)合(hé)理息差水平(píng)、合理盈(yíng)利(lì)空间(jiān)。对于(yú)部分(fēn)银(yín)行盲目揽(lǎn)储，只(zhǐ)能出动监管措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源(yuán)局：4月(yuè)份(fèn)全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发布4月份全社会用电(diàn)量等(děng)数据。4月(yuè)份(fèn)，全社会(huì)用电量(liàng)6901亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长8.3％。分产业看，第(dì)一(yī)产业(yè)用电量(liàng)88亿千(qiān)瓦时，同比增长(zhǎng)12.3％；第二产业用电量4814亿(yì)千瓦时，同比增长7.6％；第三产业用(yòng)电(diàn)量1155亿千瓦时，同比(bǐ)增(zēng)长17.9％；城(chéng)乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比(bǐ)增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用(yòng)电量(liàng)累计28103亿千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)4.7％。评：全(quán)球变暖(nuǎn)这(zhè)个趋势(shì)无(wú)法阻挡(dǎng)，极端天(tiān)气也越来(lái)越多(duō)，一(yī)场热浪在4月(yuè)席(xí)卷了南(nán)亚、东南(nán)亚、东亚的多个地区。去年缺电的教训就摆(bǎi)在眼(yǎn)前，再(zài)加上电力板(bǎn)块本就(jiù)是中(zhōng)特估的范畴，周一(yī)电力股走(zǒu)的比较(jiào)强势(shì)。

　　4、国(guó)资委：要深刻把(bǎ)握(wò)国资央企(qǐ)使命任务为建设(shè)汽车强(qiáng)国提供有(yǒu)力支撑

　　国资委党委委员(yuán)、副(fù)主任翁杰明到中国汽车技术研(yán)究(jiū)中心有限公司调研。翁他指出，下一步，要深刻把握国(guó)资央企使命任(rèn)务，在新(xīn)一(yī)轮国(guó)企改(gǎi)革深化提升行动中(zhōng)勇(yǒng)挑重担，面(miàn)向(xiàng)国家战略需求(qiú)、行(xíng)业发展需要，积极打造原创技术策源地，加强(qiáng)核心(xīn)技术攻关，为建(jiàn)设汽车强国(guó)提供有力支撑。要(yào)统筹(chóu)推进创(chuàng)建示范、管理提升、价值(zhí)创造和品(pǐn)牌引领“四个(gè)专项行动”，切(qiè)实提升发展质量效益，加(jiā)快建设世界一流企(qǐ)业。要在(zài)助力新(xīn)能源智能网联(lián)汽车发展方面发挥(huī)权(quán)威智库(kù)作用，创新体制(zhì)机制，持续激发内生动力，赋能(néng)民族企业和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)，推动我国汽车产业(yè)实现(xiàn)更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南(nán)山：广(guǎng)州发热门诊(zhěn)接受检测患(huàn)者中(zhōng)超两(liǎng)成是新冠病毒感染

　　中国工程(chéng)院院士钟南山说(shuō)，目(mù)前在广州流(liú)行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目(mù)前广州市发热(rè)门诊的数据，在接受(shòu)检测(cè)的发热病人里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感染(rǎn)者。此外(wài)，钟(zhōng)南山还(hái)表示经检测，全(quán)国相当(dāng)多的人出现(xiàn)了新冠(guān)病毒对应抗体增高(gāo)的情况，这表明全国约有80％的人感(gǎn)染过(guò)新冠病毒——约有11亿~12亿人。评(píng)：最近周围也有小伙伴二(èr)阳了，大(dà)家(jiā)要(yào)注意防护。不(bù)过医药股倒(dào)是(shì)还处于磨底(dǐ)阶段，挺考验人性的。

　　6、阿(ā)里达(dá)摩(mó)院自动驾驶业务裁员

　　针对阿里达摩(mó)院自动驾驶实验(yàn)室并入(rù)菜鸟集团一事，此次业(yè)务调(diào)整并非整体并入，仅(jǐn)有近百人转(zhuǎn)入菜鸟集(jí)团，部门划归于菜(cài)鸟CTO下属技术团队(duì)，其余近200人(rén)被裁(cái)，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿(cháng)方案。此后，达摩院本身将不再保留相关(guān)业务和团(tuán)队。阿里方面称，关于(yú)阿里(lǐ)达摩院自动驾驶业务裁员70％的(de)消(xiāo)息不实，对于(yú)具体裁撤比例，阿里方面(miàn)未做(zuò)说明。评：最近大型科技(jì)企业相继裁撤(chè)一些边缘业务，不(bù)知不觉中，勒紧裤(kù)腰(yāo)带过日子的(de)气氛又来(lái)了(le)。经济恢复大(dà)方向是没错的，但是也(yě)要经历一个(gè)起伏的过程。

　　7、马斯克(kè)：特斯拉将在某(mǒu)个时刻在法(fǎ)国(guó)进行(xíng)重大(dà)投资

　　马斯克表示，将(jiāng)在(zài)法国进行多项重大投资，但目前(qián)他还无(wú)法(fǎ)给(gěi)出一个具体的(de)时(shí)间表。日内，法国凡尔赛将举办年度(dù)第六届“选择法国”投资峰会。在(zài)峰(fēng)会前，法(fǎ)国总统(tǒng)马克(kè)龙与马斯(sī)克在巴黎(lí)爱丽舍宫进(jìn)行了会面。在大约45分(fēn)钟的会面(miàn)结束后，当马斯克被媒(méi)体问及特斯拉是(shì)否有在法国投资的计(jì)划时，他给出(chū)了(le)肯定(dìng)的(de)回答。他补充称(chēng)，计(jì)划会在未来的某个时(shí)间点宣布，“但不(bù)是今天。”这位全球电(diàn)动(dòng)汽车(chē)龙头CEO说道，“虽(suī)然今(jīn)天没(méi)有(yǒu)投资(zī)公告(gào)，但我(wǒ)对(duì)马克龙和法国政(zhèng)府的印象非常深刻，他们对(duì)工业界非常欢(huān)迎。我相信，未来(lái)特斯(sī)拉将在法(fǎ)国进行重(zhòng)大(dà)投资。”

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)一净买(mǎi)入40.85亿元(yuán) 天齐锂业净买入7.32亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周一净买(mǎi)入(rù)40.85亿元，为连续(xù)7日(rì)净买入。天齐锂业、中微(wēi)公司、农(nóng)业银行分(fēn)别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国平安净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储官员释(shì)放(fàng)的利率政策信号不一(yī)，市(shì)场小幅上调对6月加息押注，同时经济数据(jù)不佳，共(gòng)和(hé)党(dǎng)众议长对拜登和耶伦所谓的(de)债(zhài)务上(shàng)限谈(tán)判(pàn)有进展(zhǎn)泼冷水，美股(gǔ)小幅震(zhèn)荡微幅(fú)收涨，道指(zhǐ)上涨(zhǎng)50点，标普上(shàng)涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点创八个半月新高；中概股及银行(xíng)股(gǔ)表现强势，达内科技涨超11％，腾(téng)讯音乐、高途涨超9％；西太平洋银行(xíng)合众(zhòng)银行(xíng)涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨12％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据不佳(jiā)和债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)谈判的(de)担忧持续，美元指世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多(zhǐ)数深(shēn)跌至世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多102.40，从盘初(chū)触及102.75所创的五周新高(gāo)回落；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收复上周五以来(lái)跌幅，离岸(àn)人民币升破6.96元脱离两个月低位(wèi)；比特币(bì)升破2.74万美元(yuán)，以(yǐ)太坊涨上逼1830美元(yuán)；现货黄(huáng)金(jīn)止步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾七(qī)个月最低；油价(jià)盘(pán)中涨超2％止步三(sān)日连跌，天然(rán)气跌(diē)近3％再创近两年最(zuì)低；美债收益率连涨两日，长债收益率涨幅更(gèng)大，两(liǎng)年(nián)期收益率(lǜ)重(zhòng)上4％。

　　市场策略

　　周一(yī)各股(gǔ)指探底回升(shēng)，沪指涨超(chāo)1％，中证1000指(zhǐ)数涨近1％。市场(chǎng)降(jiàng)息预期虽落空，但(dàn)受“促金融业估值提升”相(xiāng)关消息的刺激，保险、银行(xíng)业再度迎来“大象起(qǐ)舞”行情，新能源板块炒作氛围(wéi)也(yě)较为火(huǒ)热。短线大盘有望挑(tiāo)战20日线附近(jìn)压力，若(ruò)量能能够继(jì)续释放，则大盘(pán)有望挑战5月10日留下的(de)缺(quē)口。

　　题(tí)材掘金

　　造(zào)船：据(jù)中国船舶集团经济(jì)研(yán)究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为(wèi)6250万美元，同(tóng)比增长了27.6％，已达到新船(chuán)价格6500万美(měi)元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二(èr)手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米(mǐ)LNG船二手(shǒu)船价(jià)为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚(yà)星锚(máo)链 （601890）、天海(hǎi)防务(wù) （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川(chuān)盈孚数据显(xiǎn)示，国内六氟磷(lín)酸鲤市场(chǎng)价(jià)格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸理(lǐ)市(shì)场价格分(fēn)别上(shàng)涨4.17％、4％，报价分别为25万元(yuán)26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据(jù)报(bào)道，美国塔夫茨大学细(xì)胞农业中心研究(jiū)人(rén)员开发出了永生化(huà)的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点(diǎn)是可快速生长并(bìng)分裂(liè)数百次(cì)，甚至可能无限期(qī)分裂(liè)。这一研究(jiū)成果(guǒ)将会不仅可以(yǐ)提供更多的(de)肉类产品(pǐn)，还(hái)意味着(zhe)研究人员(yuán)将无需从(cóng)农场动物活检中重复获(huò)取细胞。

　　标的(de)：东宝生物（300239）、美盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相(xiāng)关(guān)的开发项目暂未形成收入

　　国芯科技 世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多688262：第一(yī)代RAID控(kòng)制芯片(piàn)改进量产版产品(pǐn)内部测试(shì)成功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过3亿(yì)元

　　一(yī)心堂 002727：拟发(fā)行可转债募资不超(chāo)过15亿元

　　科(kē)大国创(chuàng) 300520：拟定增募(mù)资(zī)不超过8.1亿元(yuán)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)增持(chí)1.5％-3％公司股(gǔ)份

　　凯立新材 688269：部(bù)分董监(jiān)高拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩(mó)高科 002985：实控人拟不(bù)低(dī)于2000万(wàn)元增持公司股(gǔ)份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管(guǎn)理和(hé)潘婕拟合计减持不超3.68％股份(fèn)

　　必(bì)创科技(jì) 300667：控股股东拟减持不超(chāo)过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股(gǔ)东拟合计减持不超3％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　维宏(hóng)股份 300508：控股股东及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟减持不超过6％

　　华瑞(ruì)股份 300626：联创投资拟减持不超过3％

　　福光股(gǔ)份 688010：股东拟合计减(jiǎn)持不超3.7％股份(fèn)

　　朗(lǎng)新科技(jì) 300682：股东拟减持不超过4％公司股份(fèn)

　　英力(lì)股份(fèn) 300956：高(gāo)新毅达(dá)拟减(jiǎn)持不超过2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控(kòng)股股东及其一(yī)致行动(dòng)人承诺不减持(chí)公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川郎酒股份有限公司(sī)签订战略合(hé)作协议

　　民丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投建(jiàn)年产7万吨(dūn)特种涂布纸项目

　　宣(xuān)泰医药 688247：公司产(chǎn)品(pǐn)美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准(zhǔn)文(wén)号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟5亿元设全资子(zi)公司(sī)

　　春秋航(háng)空 601021：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同(tóng)比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅(lǚ)客周转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子(zi)公(gōng)司外协单位(wèi)发生安全(quán)事(shì)故

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅客(kè)吞吐(tǔ)量同(tóng)比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香(xiāng)港和(hé)澳(ào)门的专利独家授权(quán)

　　中(zhōng)信建投 601066：独立(lì)非执行(xíng)董事周成跃辞职(zhí)

　　中国东航(háng) 600115：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业 600557：公司及(jí)相(xiāng)关(guān)人员收到(dào)江苏证监(jiān)局(jú)警示函

　　中(zhōng)国中(zhōng)冶 601618：前(qián)4个月(yuè)新签(qiān)合同额4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全(quán)资子(zi)公(gōng)司HDM1002片(piàn)的新(xīn)药(yào)临床试验申请获得(dé)美(měi)国FDA批准

　　中(zhōng)国(guó)国航 601111：4月旅(lǚ)客周转量(liàng)同比(bǐ)上升(shēng)630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设(shè)立凯瑞(ruì)新(xīn)能源实施分(fēn)布(bù)式光伏项目(mù)

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊获得临床试验批(pī)准通知书

　　南网(wǎng)储能(néng) 600995：所属抽水蓄能电站(zhàn)容量电(diàn)价核(hé)定 预计减少公司(sī)2023年收入预算4.96亿(yì)元

　　鞍重(zhòng)股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出(chū)售(shòu)鞍(ān)山鞍(ān)重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江(jiāng)西(xī)供(gōng)销冷(lěng)链签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　正平股(gǔ)份 603843：全资子公司中标3亿(yì)元民俗文化体验地项(xiàng)目(mù)

　　中国核建 601611：前4月累计实现营(yíng)业(yè)收入359.05亿(yì)元 同比增长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国ARC最终(zhōng)是否需要根据NHTSA的函(hán)件要求递交(jiāo)573报告尚存在不确定性

　　*ST柏(bǎi)龙(lóng) 002776：公司实际控制人被采取(qǔ)强制(zhì)措(cuò)施

　　亚(yà)太实(shí)业(yè) 000691：公司与(yǔ)亚诺生物披露的(de)数据(jù)均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能被(bèi)终止上市

　　北京城乡(xiāng) 600861：证券简称5月19日起变更为(wèi)“北京人力(lì)”

　　ST阳光城 000671：实控(kòng)人因(yīn)龙净环保历史(shǐ)信(xìn)披(pī)违规事项被立案(àn)

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国(guó)机保理签署战略合作框架协议(yì)

　　侨(qiáo)银股(gǔ)份 002973：预(yù)中(zhōng)标信宜市城区环(huán)卫(wèi)作业(yè)市(shì)场化项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导体晶体生(shēng)长设备生产及实验项目

　　盛泰(tài)集团 605138：拟以债(zhài)转股方式对全(quán)资(zī)子公司增(zēng)资(zī)4.5亿(yì)元

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　星(xīng)昊医药（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股(gǔ)权 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终止(zhǐ)筹划(huà)控制权(quán)变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变更为“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限售解禁(jìn)】

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