要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了(le)农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业(yè)科技(jì)服(fú)务(wù)组织，详细(xì)了(le)解农(nóng)业科(kē)技研(yán)发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式主义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的(de)主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从严(yán)治(zhì)党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释(shì)放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策(cè)和稳健的货(huò)币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新(xīn)消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利(lì)率上限调(diào)整新(xīn)规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为(wèi)了揽储使出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露要(yào)求(qiú)

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告(gào)和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出(chū)一类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资(zī)产审核及信息披露规则(zé)，建立健(jiàn)全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和(hé)总结推(tuī)广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市安(ān)全(quán)风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和(hé)民众生活(huó)密不可(kě)分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市(shì)的超(chāo)级数(shù)字版本，也(yě)是(shì)为了城市(shì)治理的新(xīn)思(sī)路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心技术(shù)优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策(cè)供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多(duō)元(yuán)化(huà)的(de)交易和风险管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥(huī)好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场运行(xíng)情况(kuàng)改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流(liú)动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价(jià)办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至债券(quàn)项目的(de)各(gè)个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的(de)各大业务(wù)也开始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传(chuán)出利(lì)好消(xiāo)息，但新近(jìn)指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头(tóu)，国际(jì)原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由(yóu)于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现(xiàn)急跌(diē)。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价(jià)格不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也(yě)高于电池(chí)级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高目标(biāo)的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

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　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过(guò)60亿(yì)元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不(bù)超过19.元首制的实质是什么，元首制的内容5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚(jù)达拟减(jiǎn)持(chí)公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务(wù)总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝(jué)缘(yuán)子(zi)数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性(xìng)治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储(chǔ)供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气(qì)服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役(yì)动力电池(chí)梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯(xùn)云计算签(qiān)署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽(qì)车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元(yuán)第(dì)二(èr)期中期票据

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