民生宏观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人(rén)流交织(zhī)背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视(shì)角观(guān)察中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提(tí)供(gōng)充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们(me太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名n)观(guān)察中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会(huì)客户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋(qū)势(shì)的(de)外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这(zhè)是(shì)广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像五(wǔ)点特(tè)太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东南(nán)亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国(guó)不同类型出(chū)口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄(é)出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代(dài)工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过(guò)去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续(xù)的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之(zhī)间(jiān)的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调(diào)研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口(kǒu)企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映(yìng)出口的(de)大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单主要(yào)与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模最大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放(fàng)境内采购商(shāng)名(míng)额，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采(cǎi)购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来(lái)自(zì)于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲(zhōu)等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)有关(guān)，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数(shù)据相匹配，调(diào)研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类(lèi)型的(de)企业所(suǒ)面临(lín)的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)下(xià)滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸(mào)易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业(yè)同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南(nán)亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的(de)产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续下降太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名；但(dàn)大(dà)部分(fēn)调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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