兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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