要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等(děng)地考察(chá)了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技(jì)服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一(yī)步(bù)增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政(zhèng)策(cè)，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人)利率(lǜ)上(shàng)限调(diào)整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定期报告和临(lín)时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁(lìn)住房等大类资(zī)产审核及信(xìn)息(xī)披(pī)露(lù)规则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产(chǎn)及(jí)项(xiàng)目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和(hé)投资者保护机制，更好服务(wù)经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部(bù)长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行(xíng)的(de)保障(zhàng)。评(píng)：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理的新思路(lù)和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推(tuī)动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经信委(wěi)智能制造推进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局(jú)，共同打造(zào)具备(bèi)核心技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条(tiáo)件的(de)消费者购(gòu)买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足(zú)多元(yuán)化的(de)交易和风险管理需求，有助于(yú)继续(xù)发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服(fú)务(wù)实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运(yùn)行情况改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基(jī)本(běn)上(shàng)大家想交易(yì)的指数品(pǐn)种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性来(lái)说是好事。对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人>

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节(jié)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落(luò)集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指数(shù)跳涨至(zhì)一个月(yuè)高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是(shì)开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当(dāng)日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变发(fā)电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的(de)一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

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　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突(tū)破(pò)性治(zhì)疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公(gōng)司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项目(mù)定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分(fēn)布式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目(mù)转入(rù)运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临(lín)床(chuáng)试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三(sān)艘内(nèi)贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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