要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年(nián)的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃选择复句例子十个，选择复句例子5个再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日选择复句例子十个，选择复句例子5个线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核(h选择复句例子十个，选择复句例子5个é)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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