预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的(de)计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的(de)机会获利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不(bù)同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较高预期(qī)收益率(lǜ)的(de)投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自(zì)身的(de)协方差就是市场投资组合的(de)方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一(yī)个合适(shì)的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算成年化率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式等问(wèn)题(tí)，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本(běn)资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用套(tào)利(lì)的机(jī)会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但提供(gōng)不同的(de)预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合(hé)的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的(de)协方差(chà)就是(shì)市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移(yí)到(dào)一个平(píng)均的风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般(bān)情况(kuàng)下要(yào)大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则(zé)说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的(de)结论(lùn)，结(jié)合(hé)国(guó)民生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预(yù)期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资(zī织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思)期限为一(yī)年(nián)所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么(me)预期预期(qī)收益的(de)计算方(fāng)式会更简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率后得出的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预(yù)期(qī)收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希(xī)望对大(dà)家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

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