兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受A先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些zure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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