财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油(yóu)板(bǎn)块表(biǎo)现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢yòng)场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司指出，年(nián)初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内(nèi)容(róng)公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三(sān)大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字(zì)经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(l铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢ǐng)域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企(qǐ铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢)业。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也值得关(guān)注。

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