要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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