民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)，把握(wò)人(rén)流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中(zhōng)小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便于(yú)我们(men)观察中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟(méng)、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调(diào)研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带(dài)12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程一路(lù)国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示(shì)今年对俄(é)出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单明(míng)显下滑(huá)，中(zhōng)大型(xíng)企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布《中国(guó)出口的(de)优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订(dìng)单(dān)和金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角度(dù)观察(chá)中国当下(xià)出(chū)口现状(zhuàng)以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不(bù)意味着当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的(de)出口订单主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前(qián)客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数量(liàng)最多(duō)、国(guó)别最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的(de)展会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第(dì)1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合(hé)现(xiàn)场调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意味着(zhe)本次(cì)广交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经不直接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求(qiú)较过去2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型的企业所面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单下滑(huá)明显，而中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在(zài)订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国家之间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正(zhèng)式实行第四档35％的(de)共同对外关税的(de)决(jué)定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产(chǎn)得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是(shì)为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口(kǒu)份额(é)影响上(shàng)，企业(yè)反馈和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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