近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司(sī)一(yī)季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的(de)平均实际营(yíng)业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，距离(lí)假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多水平，成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一(yī)季报(bào)的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行(xíng)需(xū)求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过(guò)历(lì)年同(tóng)档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多业来(lái)说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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